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相続・税金

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相続・税金

相続はどの様な形でお考えですか?

ほとんどの方が税理士に相談されると思いますし、相続対策や相続後のお金の使い方は銀行もしくは保険会社をご利用されると思います。

銀行や保険会社のしつこい営業と税理士との間を行ったり来たりで嫌な気持ちになったという方も少なくありません。

私達、FP HEROES では税理士とタイアップしその両方を一気に引き受け、トータルのコンサルティングをさせて頂きます。

コストが少なくなることはもちろん、あなたとあなたの家族の為にどの様な対策をすればいいのか、税理士とFPとで一緒に考えプランニングさせていただきます。

そして最大のメリットは、相続時のみならず、保険会社の死亡保障や会社や組合がらみの保障の請求漏れがないか隅々までチェックさせていただいます。

意外と出ないと思っていたものが出たり、自分が管理してないために気付かずに請求し忘れていることも多々ありますので、まずは、私達にご相談ください。

それ以外では、金融商品を活用した節税方法や、確定申告のアドバイス、その他各税金に関するアドバイスをさせていただきます。

  金融機関 税理士 FP
相続・税金相談 無料 無料 有料
提案商品 自社商品 なし 全金融商品&制度
公平度 なし 公平 公平
アフターフォロー ほぼなし 申告時 随時
担当者期間 申込まで~数年 申込まで~数年 ほぼ一生

さて、あなたはどこで相談されますか?

私達、FP HEROES では、お客様にきちっとした税金の知識を持っていただき、ご希望があれば優秀な税理士をご紹介いたします。

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