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資産運用

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toshi

最近よく本屋さんで投資や運用の本を目にしますが、どの本も商品内容や比較がほとんどです。また銀行や証券会社のセミナーや個別相談に行っても結局、最後は自社商品案内になるケースがほとんどです。

では、資産運用で一番大切なことは何でしょう?

それは、あなたの目的が何なのかによります。

お金の運用には大きく分けて短期・中期・長期とあります。

あなたの目的に合わせた資産運用を一緒に見つけましょう。

さて、そもそも資産運用とは何でしょう?

一般的に資産運用とは、安全性を重視して確実に貯める「貯蓄」と、リスクを取って収益を狙う「投資」の2つがあると言えます。

<資産運用の定義: 資産運用 = 貯蓄 + 投資 >

貯蓄って?

・ 預金や貯金でお金を運用すること

・ 金融機関が元本を保証する

・ 運用成果は商品を選択した時点で決まるものが多い

・ どちらかいうと増やすことより貯めることに重点が置かれている

投資って?

・ 投信、株式、REIT、FXなどリスク型商品でお金を運用すること

・ 元本は常に変動し、元本割れのリスクがある

・ 分散投資と長期投資が基本である

・ 運用成果は予測できず自己責任が問われる

・ どちらかいうと貯めることより増やすことに重点が置かれている

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提案商品 自社商品 自社商品 全金融商品&制度
公平度 なし なし 公平
アフターフォロー ほぼなし ほぼなし あり
担当者期間 申込まで~数年 申込まで~数年 ほぼ一生

私達、FP HEROES では、まずお客様の資産を守る方法を一緒に考え、それからプラスになる方法を一緒に考え、幸せな人生を送れるよう一緒にプランニングします。

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